Шестидесятые годы прошлого века. Напряжение достигло предела, мир буквально висел на волоске от ядерного конфликта. Советская разведка перехватывает тревожные данные: с американских баз на территории ФРГ готовится нанесение удара. Леонид Брежнев, осознавая, что любой ответный шаг неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, идёт на беспрецедентную меру.
Он вступает в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для обоих лидеров эта рискованная игра могла закончиться крахом. В случае разоблачения Брежневу грозило изгнание из партии, а Брандту — неминуемый импичмент и политическое забвение.