1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Ради победы над этой тьмой ему придётся рискнуть всем, что у него есть. На карту поставлены его честь, чувства и сама жизнь.