В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Случай сталкивает его с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под территорией завода.
