В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, звукорежиссёр, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Уже на следующий день у них появляется юный сосед. Этот подросток шаг за шагом завоёвывает их симпатию. Он начинает делиться с парой старинными местными поверьями.